民國(guó)是武師們最登峰的時(shí)代，亦是最悲切的時(shí)代。宣統(tǒng)退位，時(shí)局動(dòng)蕩。天津武行乘勢(shì)崛起。墨家形意拳館主墨守誠(chéng)風(fēng)骨坦蕩，憂國(guó)憂民。不滿武行不教真拳卻獻(xiàn)藝軍界外強(qiáng)，遂打破規(guī)矩廣傳真學(xué)，一時(shí)間與同行成對(duì)立之勢(shì)。身邊大弟子季如風(fēng)隱藏身世，被軍界利用，聯(lián)合武行做下驚天殺局。天津武士會(huì)，墨守誠(chéng)苦戰(zhàn)六位武師艱難取勝，不料大徒弟季如風(fēng)身披軍裝登場(chǎng)。墨守誠(chéng)不肯全力相搏，被季如風(fēng)偷襲身亡。比武之前，墨守誠(chéng)預(yù)感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家長(zhǎng)子墨云烈為圖生計(jì)，被迫做苦力打黑拳，帶領(lǐng)二個(gè)弟弟辛苦求生。時(shí)過(guò)境遷，季如風(fēng)一直心念墨家拳真意，苦苦找尋墨家三兄弟下落。十年后，二人意決生死，繁花似錦的戲臺(tái)由此變作修羅武場(chǎng)。